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佛吉亚宣布完成对海拉的收购,全球第7大汽车技术供应商诞生

    佛吉亚表示,其已于今天完成对海拉控制股权的收购。该收购于2021814日宣布。

    2022年2月7日,佛吉亚完成了对海拉79.5%股份的收购,包括:

    ·来自海拉控股家族的60%海拉股份,其中52.1%的股份通过现金支付,其余7.9%的股份以新发行的佛吉亚股票支付[1]

    ·20211111日结束的公开收购要约收购的19.5%海拉股份。

    该收购项目的总金额(包括现金和股票)为53亿欧元。

    因此,海拉控股家族成为佛吉亚最大股东,持有佛吉亚9%的股份。

    对海拉控股家族代表进入佛吉亚董事会的任命将在下一次佛吉亚股东大会上提出,突显了海拉控股家族对合并后公司发展策略及前景的坚定承诺。

    此外,海拉控股家族还承诺,在18个月内不会出售其所持有的佛吉亚股份,在该禁售期满后的12个月内,不会出售其所持有的、超过佛吉亚股本5%的佛吉亚股份。

    佛吉亚首席执行官柯瑞达先生(Patrick Koller)表示:“今天,海拉和佛吉亚共同开启了合并公司的新篇章。这项具有深远意义的收购将两个优势互补且高盈利的公司结合在一起,打造出一个拥有一系列先进技术、全球第七大的汽车技术供应商。合并公司2025年的销售目标为330亿欧元,反映出双方合并所带来的巨大的杠杆效应。我们将携手努力,协同增效,从而为股东创造持续的价值。”

    此次收购总支付金额中的29亿欧元来自20218月签订的55亿欧元过桥贷款协议。该协议包括5亿欧元定期贷款(20248月到期)以及佛吉亚自身的现金,包括佛吉亚已经实施的融资交易相关现金(2021114日宣布的、于2027年到期的与可持续发展相关的高级债券共12亿欧元20211217日宣布的、与ESG相关的保税贷款共7亿欧元)。

    正如20218月所宣布的,佛吉亚计划通过配股为过桥贷款进行再融资,配股金额不超过8亿欧元,股东享有优先认购权。海拉控股家族承诺按其在佛吉亚的持股比例参与该配股。据悉,分别持有佛吉亚3.1%2.2%股份的法国标致公司和法国国家投资银行(Bpifrance[2]已经表示,愿意按照其在佛吉亚的持股比例参与配股,但要视配股的最终条款而定。过桥贷款的剩余部分将通过额外的债券和/或银行贷款进行再融资。

    从202221日起,海拉的业绩将并入佛吉亚集团的财务报表。

    佛吉亚的股票将于202221日在巴黎泛欧交易所恢复交易。

    [2]今日发行的佛吉亚新股票已计算在内.

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本文来源:上海热线汽车频道 作者: 责任编辑:邬文波

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